Oszczędzaj czas i kliknięcia z Salesforce Macros

Salesforce Macros to kolejne narzędzie automatyzacji oddane w ręce użytkowników systemu mające na celu poprawę wydajności ich pracy. Ta niepozorna na pierwszy rzut oka funkcjonalność, używana najczęściej do usprawnienia procesu obsługi spraw, ułatwia pracę osób wykonujących powtarzalne zadania. Dzięki makrom za pomocą pojedynczego kliknięcia mogą oni wysłać wiadomości email do klientów, zaktualizować status case’a, stworzyć zadanie czy zalogować wykonane połączenie.

W  rzeczywistości macro to nic innego niż zestaw instrukcji, bazujący na interakcjach użytkownika z interfejsem, który mówi systemowi, jakie zadania powinny zostać wykonane. Jego główną zaletą jest oszczędzanie czasu użytkowników. Funkcjonalność ta dostępna jest dla wszystkich obiektów, na których można dodawać quick actions i mających customizowalne page layouty. Co szczególnie istotne makra mogą być tworzone bezpośrednio przez użytkowników końcowych, dzięki czemu mogą być one dostosowane do potrzeb każdego z nich. 

Zapraszam do obejrzenia poniższego filmiku, na którym pokazuję jak wygląda konfiguracja makr.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Previous Article

Zapanuj nad danymi z Dynamic forms

Next Article

Do czego służy Salesforce Inspector?

Related Posts